Il peut arriver fréquemment que vous vouliez regrouper 2 ou plusieurs documents ensemble afin de ne transmettre qu’un seul document à votre gestionnaire de dossier. Comment faire dans My FISCALEO ?
Regrouper différents documents en un seul :
Vous voulez par exemple regrouper un bon de commande, un bon de livraison et une facture dans un seul document. De cette manière vous retrouverez dans votre archive un seul document de plusieurs pages qui peut donc contenir des informations importantes non reprises sur la facture.
Pour réaliser cette opération, vous devez sélectionner les différents documents dans le bac des achats (ou ventes) que vous voulez regrouper soit en les sélectionnant via la coche ou en utilisant les touches <Shift> et <Ctrl> en même temps que votre souris pour sélectionner ces documents.
Ensuite, cliquez sur l’icône borduré de rouge dans l’illustration ci-dessous pour ” Regrouper des documents”.
Un nouvel écran sera ouvert vous montrant les différents documents sélectionnés. Vous pouvez ensuite sélectionner les différentes pages que vous voulez lier et inclure dans le nouveau document à transmettre à votre comptable. L’ordre de sélection sera celui des pages dans le nouveau document.
Cliquez ensuite sur le bouton bleu <Traiter> afin de retirer les pages sélectionnées des fichiers originels pour les inclure dans un nouveau document groupé. Seules les pages sélectionnées (en bleu sur l’illustration) composeront le nouveau fichier groupé et seront ôtées des fichiers originels ! Ensuite, lorsque vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton <J’ai terminé>.
La plateforme vous demandera alors ce que nous devons faire des documents originels ayant servis au regroupement, lesquels peuvent encore contenir certaines pages si vous n’avez pas extrait toutes les pages.
